TDR Consultor Asociado

TÉRMINOS DE REFERENCIA Consultoría para la Estructuración y Gestión de Inversión Estratégica Proyecto Sierra|ANDES – RED SANTA CRUZ 1. Denominación Consultoría para la estructuración, gestión y cierre de una inversión estratégica por USD 500.000 para el Proyecto Sierra|ANDES. 2. Objeto de la consultoría Asociar una firma o un consultor senior responsable de estructurar, gestionar y acompañar el proceso de levantamiento de una inversión estratégica por USD 500.000, destinada al financiamiento de la primera etapa de implementación de la Escalabilidad del Proyecto Sierra|ANDES. 3. Objetivo general Conseguir la estructuración y firma de un compromiso formal de inversión por USD 500.000, mediante un proceso de relacionamiento con inversionistas, preparación documental, negociación y cierre de la operación. 4. Objetivos específicos Estructurar la estrategia de levantamiento de capital vía Tokens URKU-B. Identificar inversionistas compatibles con el Proyecto Sierra|ANDES. Preparar la documentación técnica, financiera y comercial requerida. Coordinar el proceso de presentación y negociación. Acompañar el proceso de debida diligencia. Gestionar el cierre de la inversión. 5. Resultados esperados Resultado 1. Estrategia de levantamiento de inversión estructurada y validada por la Junta del Fondo del Proyecto Sierra|ANDES. Resultado 2. Portafolio de inversionistas estratégicos en URKU identificado y priorizado. Resultado 3. Documentación de inversión preparada y presentada. Resultado 4. Proceso de negociación desarrollado con los inversionistas seleccionados. Resultado 5. Compromiso formal de inversión por USD 500.000 obtenido mediante carta de intención, acuerdo vinculante o instrumento equivalente. 6. Productos Producto 1 Plan de levantamiento de inversión. Producto 2 Base de inversionistas priorizados. Producto 3 Investment Memorandum. Producto 4 Presentación ejecutiva para inversionistas. Producto 5 Modelo financiero. Producto 6 Carpeta Due Diligence. Producto 7 Registro de reuniones, negociaciones y seguimiento. Producto 8 Informe de cierre del proceso. Producto 9 Documento que acredite el compromiso de inversión indicado. 7. Actividades Revisar material promocional actual y sugerir mejoras. Elaborar la estrategia de captación de inversión. Identificar inversionistas potenciales. Organizar reuniones con inversionistas. Preparar y actualizar la documentación técnica y financiera. Coordinar presentaciones institucionales. Acompañar reuniones de negociación. Coordinar los procesos de debida diligencia. Gestionar observaciones y requerimientos de los inversionistas. Preparar la documentación para el cierre de la operación. Presentar informes periódicos de avance ante la Gerencia de la Red para que se traslade a aprobación en la Junta del Fondo. 8. Metodología Para garantizar la gobernanza permanente del proyecto y del fondo, la consultoría desarrollará su trabajo utilizando, como marco general, la metodología 5P asociada a Hexagon Group de Diálogos Hexagonales. Esto permitirá un proceso progresivo de construcción de acuerdos entre el grupo inversor y los actores estratégicos del proyecto, integrando los componentes financieros, tecnológicos, territoriales, productivos e institucionales. La metodología particular que -para ello- proponga libremente la firma o persona consultora se acoplará al marco general antedicho de modo de permitir validar y operativizar -bajo la lógica 5P (ver gráfico)- la propuesta de inversión. Se incorporarán así los aportes de los socios y potenciales inversionistas hasta alcanzar las condiciones para el cierre de la operación: 9. Contraparte institucional Una vez que se llegue a un acuerdo contractual, la contraparte técnica e institucional será RED SANTA CRUZ, que proporcionará: acceso a resúmenes de la documentación del proyecto; acceso a resúmenes del Documento de Diseño del Proyecto (PDD); Resúmenes de información financiera disponible; apoyo completo institucional vía Diálogo Hexagonal; coordinación de reuniones de inversores con socios según se haya aceptado en el plan de trabajo propuesto y anexado al acuerdo contractual; participación en las sesiones de trabajo, si hay acuerdos NCNDA y LOI correspondientes. 10. Gobernanza El consultor presentará los avances de la consultoría a la persona a cargo de la Gerencia de la Red Santa Cruz, como Administradora del Fondo; dicha persona será quien valide en las Juntas del Fondo, instancia en la cual se revisará el cumplimiento de resultados, productos y actividades, y se adoptarán las decisiones necesarias para el avance del proceso de inversión. 11. Plazo El plazo de ejecución será el establecido por la Junta del Fondo conforme al cronograma del Proyecto Sierra|ANDES. 12. Costos de ejecución Todos los costos asociados a la ejecución de la consultoría, incluyendo desplazamientos, reuniones, comunicaciones, preparación de documentos, representación, logística y demás gastos operacionales, serán de cargo del consultor, salvo aquellos que la Junta del Fondo autorice expresamente. 13. Pago por Producto Los pagos hacia el consultor serán contra el plan de trabajo que presente el interesado y se establecerán mediante un componente fijo, en URKU-B si corresponde, y un componente variable asociado al cumplimiento del resultado principal. 14. Retorno esperado Como incentivo por el cumplimiento del objeto de la consultoría, el consultor tendrá derecho a proponer un pago por éxito (success fee) equivalente al porcentaje que se negocie en términos competitivos con el mercado en Chile. El valor se fijará tras ser revisado en el Board de la Junta del Sub-Fondo Sierra. Regirá una vez que lo apruebe la Junta del Fondo Sierra|ANDES. Se pagará sobre el monto efectivamente comprometido y desembolsado desde la inversión obtenida, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el contrato de consultoría y en el instrumento de inversión correspondiente. 15. Criterio de evaluación La consultoría se considerará cumplida cuando exista un compromiso formal de inversión por USD 500.000, respaldado por el instrumento jurídico correspondiente firmado ante notario y aceptado por la Junta del Fondo, además de la entrega de la totalidad de los productos establecidos en la propuesta que seguirá lo establecido en estos Términos de Referencia. Será de mucho valor el logro (conjunto) en la mejora -directamente gestionada- del diseño y posicionamiento de marca del Proyevto y de URKU-B en el mercado. 16. Consulta Abierta Estos términos de referencia quedan abiertos a consulta pública en el espacio de comentarios al post en el portal www.adnplus.co.uk . No se compartirán datos con 3ros a no ser que se coloque el correo electrónico de contacto y los puntos a tratar en una reunión virtual que será grabada para trazabilidad. Se invita especialmente a postular a miembros de la Red Santa Cruz (personas y/o entidades que hayan adquirido ya al menos un plan Builder equivalente a 10 URKUS-B), quienes podrán manifestar interés en forma directa, vía correo electrónico a la Gerencia General de la Red Santa Cruz en Chile.